第330节

    “正如苏总所说……”

    “我们集团没有锂矿资源，且由于成本考虑，在原材料端供应商方面，过度依赖于单一供应商。”

    “而现在这家供应商，就出现了最极端的情况。”

    “由于行业景气度的持续低迷，以及各投资机构对这个行业的悲观预期，相关产业链公司，无论上游锂矿资源公司，还是如我们集团一样的制造端企业，或者说是下游的产品终端制造、销售企业，这两年都不好过。”

    “我们集团通过不断的资产减重和成本压缩，也只能维持在盈亏边缘。”

    “而我们的重要锂矿资源供应商，即‘澳洲泰利森矿业公司’，由于对外投资的失败，以及锂矿石价格的持续下跌，还有人工成本的上涨，已经完全处于亏损状态，且‘泰利森矿业公司’已经做好了出售股权的卖身打算。”

    “得知了泰利森的这种情况……”

    刘薇顿了顿，继续道：“我们蒋董事长便察觉到了扭转集团经营环境，获取行业话语权的战略机遇到来了。”

    “你们想趁着‘泰利森’亏损，且对方有出售股权的打算，进行并购？”苏禹说道，“好想法啊，天启锂业要想破局，摆脱当前的经营困境，只能是向上兼并锂矿资源企业，才能打开新的发展空间，你们蒋总在集团的未来战略规划上，很有眼光和魄力。”

    刘薇苦笑了一下，说道：“苏总只说了好的方面，其实并购‘泰利森’，这不止是我们‘天启锂业’经营环境破局的唯一方向，而且还是我们不得不做，不得不为的一件事。”

    “因为就全球锂业资源来说……”

    “澳洲、我国、智利的锂矿资源，是比较丰富的。”

    “但我国的锂矿资源虽然丰富，但锂矿品位确较低，开采难度大，生产成本高！”

    “这也是我们不得不选择与‘泰利森’合作，且在公司鉴于成本考虑、发展考虑，‘泰利森’逐渐成为我们公司最大，乃至单一供应商的原因。”

    “现在，‘泰利森’出现了极端问题。”

    “就像你说的，如果它被其它锂矿资源巨头企业并购，那么全球的锂矿资源，会进一步的集中，而面对新的接手方，如果谈判谈不拢，对方在原材料端对我们直接切断，那集团经营风险会急剧提升，甚至难以为继，直接走向破产。”

    “所以，为了避免这种情况的产生，为了公司的生存根基。”

    “我们在这关口，必须发起对‘泰利森’的收购。”

    “然而，‘泰利森’的体量，远比我们‘天启锂业’要大，我们要想吃下它，无异于以蛇吞象。”

    “按照当前市场估值，‘泰利森’体量是多少？”苏禹插话问道。

    刘薇回答：“‘泰利森’业绩暴雷后，虽然股价已经跌了不少，但以其在澳洲上市的股票公允估值，要想达成100％的股权收购，所需资金，应在40亿左右，但我们‘天启锂业’当前总资产不过15亿上下，市值也不过25亿左右，基本只相当于二分之一个‘泰利森’，而且当前我们集团负债率不低，这种情况下……要想完成以蛇吞象的收购，是风险极大，也是极为困难的事情。”

    “但这事，又不得不做。”

    “因为如果不做，丧失了这次战略机遇，那对于我们来说，也只是相当于慢性自杀而已。”

    “15亿的总资产，而且还在高负债率的情况下，要想吞下比自己至少大两倍体量的企业，可谓是自杀性的收购了。”苏禹说道，“你们这是豪赌，而且是压上一切，不顾生死的豪赌。”

    “嗯！”刘薇点了点头，应道，“确实是豪赌，但这一场赌局，我们不上桌是死，上了桌却反而有不少赢的机会。”

    “蒋董事长说‘锂’是元素周期表上最轻的金属。”

    “未来不管行业发展方向怎么突破，他都坚信这一金属元素的运用，会大放异彩，而且当前‘锂电池’的技术，不是在突飞猛进吗？‘新能源’的概念，也有许多机构提及并看好，我相信蒋董事长的判断。”

    “而且，就算不谈未来的前景。”

    “单以‘泰利森’本身掌握的锂矿资源而言，在这危机时刻，以40亿左右的价格收购，也绝对是划算的。”

    苏禹想了想，微微颔首。

    全球锂矿资源，往大了说，主要分布在澳洲、智利和我国，但往小了说，却主要掌握在泰利森、sqm、洛克伍德、fmc四家锂矿业巨头手里，按照当前全球锂矿供应商占比，这四家供应商，合计占有全球90％以上的市场份额。

    而在这其中，‘泰利森’又占据着全球最优质、品位最好的‘锂辉石矿’资源，开采成本和矿石利用率，又是几家之中最高的。

    只是现在，市场关于‘锂’的运用很小，整个市场规模也不大。

    对于锂矿资源分布，以及各大巨头的市场份额占比，对于只以市场规模、利润为衡量标准的大多数投资机构、经营企业而言，谁占多少，也并不在意。

    毕竟市场规模小，利润低。

    就算一家独占又如何？在市场需求起不来的情况下，还是赚不了多少钱。

    所以，对于这个行业的战略布局，在这个时间点来说，鲜少有人有这种眼光，更极少有人有布局的实力。

    “所以，你们已经启动了对‘泰利森’的收购方案？”苏禹问道。

    刘薇点了点头，说道：“对，两个月前就启动了，由于‘泰利森’是我们‘天启锂业’的最重要原材料供应商，且我们两家已经合作了多年，彼此间关系不错，所以当‘泰利森’出现危机的时候，我们第一时间就介入了。”

    “这两个月，我们在澳洲成立了一家子公司文菲尔德。”

    “且利用文菲尔德投资公司，在多伦多证券交易所，通过二级市场交易，已经取得了‘泰利森’19.99％的股份。”

    “但由于集团内部的流动资金不足。”

    “我们在二级市场增持股份到达临界点以后，就算蒋董事长抵押了自己所有的资产，质押了全部股份，但还是不足以筹措到对‘泰利森’发起全面要约并购的资金。”

    “银行由于集团负债率已经高企，且央行为了遏制今年的市场通胀率，收紧了银根，导致整个市场宏观方面资金面都不足，也致使银行在流动性趋紧之下，不愿意为了这起并购，贷款更多的资金给我们。”

    “所以……你找上了机构？”苏禹问道。

    刘薇停顿了一会，说道：“如果单是如此，我也不至于到处找机构筹钱，毕竟后来蒋总找上了华金公司的领导，好多歹说，总算又凑了一些资金，基本能完成我们最初制定的收购计划。”

    “可哪知道……”

    “我们这边刚好筹到能够基本支撑并购的资金，正准备与‘泰利森’全面谈判，发起全面并购。”

    “‘泰利森’突然与锂矿资源行业另一个巨头公司，即美国洛克伍德谈判上了。”

    “且两方经过初步谈判，洛克伍德愿意以每股6.5加元，收购‘泰利森’100％的普通股股权。”

    “而按照洛克伍德划定的每股价格，‘泰利森’的估值会提升到48亿左右。”

    “这相当于市场公允价值的20％溢价。”

    “面对着突然进入的竞争对手，我们若想继续收购‘泰利森’，收购成本会比原来提升至少10个亿。”

    “并且，加上收购的财务成本，怕是最后55亿也止不住。”

    “难怪！”苏禹说道，“竞争对手的突然进入，凭空给你们增加了至少15亿的资金缺口，这就又相当于一个‘天启锂业’的价值了。”

    “是啊！”刘薇说道，“但‘洛克伍德’既然公开宣布了以6.5加元收购‘泰利森’100％的普通股股权，怕是绝不会让步的，我们若想狙击它的收购，只能是溢价对拼，抢夺‘泰利森’的控制权。”

    “可这样一来……”

    “在控制权抢夺中，股价的溢价，只会持续飙升。”

    “我们收购‘泰利森’所需要的资金成本，也会直线飙升，且最终会到哪一个地步，谁也不知道。”

    “本来，我和蒋董事长想的是，如果短期内，没有其它强力竞争对手的介入。”

    “我们还可以通过二级市场的定向增发股份来进行筹资。”

    “但现在洛克伍德强力介入，给我们的反应时间，就相当有限了，就算我们想通过二级市场定向增发股份来筹资，在面对着市场漫长的审核机制下，就算最终的定增方案，得到监管层的审核通过，时间上也来不及了。”

    “所以……”

    刘薇停顿了一下，喝了一口咖啡，继续道：“我才来了禹杭，想找秋月帮一下忙，毕竟她执掌的‘安兆基金’，背靠的东方集团，在国内投资界，也算是实力强劲的机构了，然而……东方集团的吴董事长，也表示爱莫能助。”

    “正当我觉得暗无希望的时候……”

    “秋月向我推荐了苏总你。”

    “所以，我才说我原本就是想登门去拜访苏总你的，只是没想到今日恰巧在这里遇见了。”

    “原来如此！”苏禹听完了这番原委，很是感慨。

    “苏总觉得……”刘薇认真盯着苏禹，仔细观察着他脸上的神色变化，斟酌了好一会话语，才接着说道，“你所认为的这一场豪赌，我们‘天启锂业’有机会吗？”

    苏禹想了想，没有直接回答，而是说道：“如果洛克伍德成功收购了‘泰利森’，全球锂矿资源是不是就进一步集中了？而我国如果未来想打破这种资源垄断，是不是就会变得越发困难？”

    “这是肯定的。”刘薇回答。

    “你们筹资这么困难，看来国内的绝大多数人，在‘铁矿石’上吃的亏，还是不够多啊！”苏禹感慨，“正如蒋总所说，‘锂’作为元素周期表上最轻的金属，不管未来的行业方向朝哪个方向突破，必然会大放异彩，我也坚信这一点。”

    “你告诉你们蒋总……”

    苏禹停顿了一会，毫不犹豫地说道：“这不是他一个人的商业战争，也不是天启锂业一家企业的生死，而是我国在未来整个锂矿资源上的话语权争夺，谁都不想钢铁行业‘铁矿石’的惨剧，重新上演，被人卡住了咽喉，无端拿走行业大头利润。”

    “你们蒋总既然认为‘锂’这一元素，在未来至关重要，那么……就放手大胆地去做，30亿以内的资金缺口，我们‘禹航投资’公司，可以一力承担，如果30亿不够，需要更多资金，我也可以帮忙再想办法。”

    根据他的历史记忆。

    天启锂业这一场‘蛇吞象’的跨国并购，在无人看好中，尽管前期困难重重，集团和其实控人拼尽一切、赌上一切，也没能完全筹措到足以跟实力雄厚的‘诺克伍德’对拼的资金，但最终，最后关头，在华商银行和华金公司的全面支援下，还是于‘诺克伍德’全面收购计划中，抢到了‘泰利森’的控制权，成功狙击了‘诺克伍德’，为未来华国在全球锂矿资源上的话语权争夺，以及‘新能源’大战略的发展，奠定了基础和根基。

    所以，当机会来到了面前。

    无论是出于自我利益的考虑，还是国家利益的考虑，他都没有不支持的道理。

    而在苏禹慷慨陈词之际。

    刘薇听见苏禹这话，整个人也激动得难以自抑，忍不住站起身，略有些颤抖地向苏禹伸出手，那种感激和佩服，溢于言表。

    秦秋月则呆楞地望着苏禹，手里的咖啡杯子，凝固在半空，眼神里充满了震惊。

    她完全没想到，苏禹在听完刘薇的简单介绍后，根本没有丝毫犹豫，一口气便喊出了30亿的投资额度。

    要知道，30亿，都可以直接买下天启锂业了！

    第306章 两种方案！

    “苏总，多谢你！”刘薇紧握住苏禹的手，说道，“我会立刻请示蒋董事长，尽快与苏总的‘禹航投资’展开进一步的投资合作讨论。”

    苏禹微笑地道：“那我就期待着刘大美女的光临了。”

    说着，苏禹将公司风险投资部负责人梁斌、何倩的联系方式，给了刘薇，表示如果刘薇有什么重要的事情，联系不上他的话，可以随时给梁斌、何倩打电话。

    “好的，苏总！”刘薇记好电话号码，微笑地应了一句，想了想，继续说道，“作为个人，我是很感谢苏总能够在这个时候，帮助我们的，但作为‘天启锂业’对外战略投资，以及证券业务上的负责人，我想告诉苏总，以我们‘天启锂业’当前的体量，对于苏总的投资介入，为了集团实控权的稳定，我们怕是不能释放太多的股份权益给你们。”

    苏禹知道刘薇在担心什么，笑了笑，说道：“无妨，投资你们‘天启锂业’，我也不是奔着你们集团的控制权而去的。”

    “如果你们成功收购‘泰利森’。”

    “按照‘泰利森’的市场公允价值和资产价值，到时候作为控股方的你们‘天启锂业’内部资产，也会一样迎来暴涨。”

    “我投给你们的资金，暂时阶段，可以算作对你们的借款。”

    “等你们收购成功后，集团净资产进一步提升的情况下，我会要求你们对这笔借款，按照同样的价值，进行相应的债转股。”

    “当然，是在不伤及控制权，不会导致集团实控权发生变更情况下的债转股。”

    “而不能债转股的部分借款，可以转为我们‘禹航投资’对你们‘天启锂业’的长期有息借债，等你们缓过这口气，慢慢还。”

    “苏总这样说，我就没什么疑问了。”刘薇听到这里，终于是大松了一口气。